一条晴彦（下野紘 配音）是一年级新生，亦是对策室的成员，他拥有能够使用绘画封印怪灵的能力，是足智多谋的军师。 在他们因犯罪而分开后，韦德将钱藏起来。

诺拉和克丽经过考虑同意一同去往西雅图生活。 无情的警察领导人普里穆基斯在雅典寻找一位名叫布特罗斯的工会领导人。

于是，她与梁万户、陆学林一起，踏上了制作半导体收音机的探索历程。 在父亲的带领下，黄飞鸿来到了香港，在那里开设了宝芝林的分店，因此邂逅了美丽温柔的姑娘武田静香（小王晶 饰），然而静香是日本人，两人的感情注定要经历波折。

1960 年代初期，哈佛心理学教授蒂莫西·利里 (Timothy Leary) 和理查德·阿尔珀特 (Richard Alpert) 开始通过他们对迷幻药的实验来探索意识的边缘。 然而，多年以来，罗杰·拜尔斯船长认为他们迫切需要对自己的病情做点什么。

前两季中，Fab Five各司其职，徒步穿越了乔治亚州的各个地方，帮助人们树立信心。 正在此危急时刻，小蓝（廖景萱 饰）和游乐王子（袁奇峰 饰）及时赶到，化解了美雪她们的危机。

通过更深入的交流，人们发现这位老者竟然是30年代波兰的国宝级雕塑家。 年轻时的阿春是一个贵族家里的女佣。